視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要分模擬監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng),ISP、DVR SoC分別是模擬監(jiān)控系統(tǒng)的前端和后端,IPC SoC、NVR SoC是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的前端和后端,這四類芯片是目前安防行業(yè)最為關(guān)注的方向。
近幾年,安防市場是全球AI最為確定且最大的市場,尤其是AI中的圖像識別和視頻處理技術(shù)在安防產(chǎn)業(yè)中尤為重要。在安防產(chǎn)品中,攝像頭、交換機、IPC(網(wǎng)絡(luò)攝像機)、硬盤刻錄機、各類服務(wù)器等設(shè)備都需要芯片,這些芯片很大程度上左右著安防系統(tǒng)的整體功能、技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性、能耗、成本等,并在安防行業(yè)未來發(fā)展方向上起到關(guān)鍵作用。接下來,芯聞路1號共分4篇來講解這4種AI安防的4大類重要的芯片。
IPC SoC芯片主要集成ISP技術(shù)和視頻編解碼技術(shù),具備高壓縮比的視頻編解碼技術(shù)的IPC SoC芯片將逐步占領(lǐng)市場。目前該市場最主要的玩家包括海思、德州儀器(TI)、安霸、MStar、國科微、富瀚微、升邁等,可以提供成熟的支持H.264/H.265的IPC SoC,其中H.264/H.265又分四種畫質(zhì),分別是基本畫質(zhì)(BP-Baseline Profile)、進(jìn)階畫質(zhì)(EP-Extended profile)、主流畫質(zhì)(MP-Main profile)、高級畫質(zhì)(HP-High profile)。
2013年新一代的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.265/HEVC正式發(fā)布,對全高清及以上幅面的壓縮比相比H.264提升40%以上,與此同時,H.265編解碼算法的復(fù)雜程度也大幅上升,對芯片里的晶體管尺寸要求越來越高,尺寸越小就可以在芯片里容納更多的晶體管,以實現(xiàn)越來越大的計算能力。其中海思憑借其出色的性價比,目前已占有較高的市場份額,富瀚微、國科微、北京君正也將IPC芯片作為重點培育的方向,目前也不斷有新產(chǎn)品落地。
據(jù)了解,有寒武紀(jì)、RK、Novatek、瓴盛等眾多芯片廠也對IPC SoC市場虎視眈眈,瓴盛科技將于下半年量產(chǎn)首款A(yù)IoT芯片,采用11nm FinFET制程工藝,集成AI處理引擎,應(yīng)用于智能安防監(jiān)控、人臉識別、視頻會議、車載終端、運動相機等多種智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
部分IPC SoC廠家匯總
海思
海思半導(dǎo)體成立于 2004 年 10 月,總部位于深圳,前身是華為集成電路設(shè)計中心。公司的產(chǎn)品覆蓋無線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域的芯片及解決方案。在視頻監(jiān)控領(lǐng)域,其產(chǎn)品從前端 IPC SoC 到后端DVR/NVR SoC 全面覆蓋,在臺灣,韓國等地區(qū)海思也已經(jīng)成為視頻芯片主流供應(yīng)商。其DVR SoC 芯片國內(nèi)市場占有率第一,約為 70%。2012 年以來網(wǎng)絡(luò)攝像機逐步市場化普及開來,海思在此該領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,高頻率推出芯片以及解決方案,進(jìn)一步擠占了之前屬于德州儀器、安霸等國際一線芯片廠商的市場份額。華為是擁有下一代 H.265 編碼技術(shù)核心專利最多的企業(yè),海思在此基礎(chǔ)上優(yōu)化研發(fā) H.265+技術(shù),并于2014年推出了基于 H.265/HEVC 標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)界第一顆高清網(wǎng)絡(luò)攝像機處理器Hi3516A,能夠在與 H.264 同等畫質(zhì)的條件下編碼碼流降低50%。
富瀚微
富瀚微是我國最早從事安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片設(shè)計業(yè)務(wù)的企業(yè)之一,主要客戶為安防視頻監(jiān)控設(shè)備整機廠商、電子設(shè)備整機廠商和芯片代理商等企業(yè)級客戶。公司的 ISP 芯片從低成本,低功耗產(chǎn)品,到高性能,高清晰度旗艦均有覆蓋。如公司的專業(yè)安防攝像機 ISP 芯片 FH8536E 芯片獲得2017 年第十二屆“中國芯”最佳市場表現(xiàn)產(chǎn)品。憑借在 ISP 方面的領(lǐng)先技術(shù)能力,目前公司著力打造 IPC 芯片產(chǎn)品線,推出的產(chǎn)品已支持無線低功耗到 2K 高性能 SoC,F(xiàn)H8830作為該公司的最新旗艦產(chǎn)品,支持人臉識別,移動偵測等智能化功能,受到市場青睞。
北京君正
北京君正是領(lǐng)先的微處理器設(shè)計商,公司為集成電路設(shè)計企業(yè),擁有全球領(lǐng)先的 32 位嵌入式 CPU 技術(shù)和低功耗技術(shù),主營業(yè)務(wù)為微處理器芯片、智能視頻芯片及整體解決方案的研發(fā)和銷售。公司 2006 年最早做指紋識別芯片,07 年進(jìn)入教育領(lǐng)域做步步高學(xué)習(xí)機,漢王電紙書等芯片。11 年開始,產(chǎn)品遭遇 ARM 和MIPS 架構(gòu) CPU 兼容性問題,很多領(lǐng)域原有業(yè)務(wù)受影響,同時 mp4,學(xué)生平板等產(chǎn)品被取代。
公司 13 年開始轉(zhuǎn)型,發(fā)布國內(nèi)第一款智能手表芯片;14 年智能視頻市場產(chǎn)品研發(fā),15 年底視頻芯片研發(fā)成功并于 16 年開始銷售。公司已發(fā)布兩顆視頻芯片 T10 和 T20,重點提供智能視覺感知分析技術(shù)。公司與互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè) 360 公司通力合作,將 T 系列芯片運用于 360 智能攝像機多個版本,其中 360智能攝像機云臺版采用了最新視頻芯片 T20,目前百度愛耳目采用了公司T20 IPC 芯片+T01 的淺層學(xué)習(xí)芯片方案。
國科微
公司是國內(nèi)廣播電視系列芯片和智能監(jiān)控系列芯片的主流供應(yīng)商之一。公司是湖南省最大的集成電路設(shè)計企業(yè)。公司已在 IPC 芯片領(lǐng)域成功獲得部分市場份額。視頻芯片市場,公司應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攝像機浪潮適時推出旗艦級 GK710X 系列芯片,廣受市場好評。據(jù)統(tǒng)計,2016 年,全國 IPC 芯片銷售總額 1.5 億顆,公司視頻芯片銷售量近 1300 萬片,市占率達(dá)到 8.3%。2017 年公 司根據(jù) GK710X 系列市場反饋,結(jié)合下一步市場發(fā)展趨勢,推出 GK710XS 系列智能監(jiān)控芯片,較上一代產(chǎn)品功耗更低、性能更強、集成度更高。該產(chǎn)品定位于行業(yè)級和消費級網(wǎng)絡(luò)攝像機應(yīng)用的同時,還覆蓋行車記錄儀、無人機圖傳、樓宇對講、視頻會議和可視門鈴等領(lǐng)域。
中星微
中星微電子創(chuàng)立于1999年,由鄧中翰院士創(chuàng)立,在2005年于美股上市,2000-2005年是中星微電子成功進(jìn)入蘋果、索尼、惠普、三星、富士通、聯(lián)想等PC廠商的攝像頭芯片供應(yīng)鏈,成功占據(jù)全球攝像頭芯片60%的市場。2016年初,中星微推出了全球首款集成了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器(NPU)的SVAC視頻編解碼SoC,使得智能分析結(jié)果可以與視頻數(shù)據(jù)同時編碼,形成結(jié)構(gòu)化的視頻碼流。該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于視頻安全攝像頭,開啟了視頻安全智能化的新時代。
SigmaStar星宸科技
SigmaStar的核心團隊則是源于MStar(晨芯半導(dǎo)體,已被聯(lián)發(fā)科收購),根據(jù)資料顯示,星宸科技實際上是由聯(lián)發(fā)科控股的子公司,聯(lián)發(fā)科通過SigmaStar Technology Inc.持有星宸科技81.05%的股份。SigmaStar在芯片設(shè)計、算法、全球營銷、供應(yīng)鏈等方面都有著深厚的積累,特別是在ISP、音視頻編解碼、模擬電路設(shè)計、SoC系統(tǒng)設(shè)計以及自研IP方面擁有著巨大的優(yōu)勢。據(jù)了解,星宸科技2017年拿到了1080P車載智能DVR芯片市場10%的份額,2018年市場份額增長到了45%,成為了該市場的第一名。據(jù)星宸科技預(yù)計,2019年其將拿下該市場60%的市場份額。在安防監(jiān)控IPC芯片市場,星宸科技在2018年也成功進(jìn)入了全球第三。2019年,星宸科技還發(fā)布了全新的集成了自主研發(fā)的NPU內(nèi)核的“降龍”系列IPC芯片:SSC336D/Q,SSC338G,SSC339G。
升邁
升邁科技成立于2005年12月,為智原科技轉(zhuǎn)投資之IC設(shè)計公司,專注于各式手持式應(yīng)用及安全監(jiān)控相關(guān)產(chǎn)品與平臺的銷售與研發(fā),總部位于臺灣新竹科學(xué)園區(qū)的升邁科技,相關(guān)產(chǎn)品與平臺完全采用智原之IP與ASIC服務(wù),升邁科技所提供的系統(tǒng)單芯片方案包括,HD MPEG-4/H.264數(shù)字安全監(jiān)控系列、多媒體串流/網(wǎng)絡(luò)電視、MP3/MP4播放器、視頻電話、以及家庭多媒體設(shè)備等先進(jìn)方案。
安霸
安霸公司(Ambarella)是高清視頻及高清監(jiān)控攝像機業(yè)界的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,是一家低功耗、超高畫質(zhì)影音壓縮與影像處理半導(dǎo)體的解決方案龍頭供應(yīng)商。公司于 2004 年成立于美國加州圣克拉拉,公司在 H.264 高清專業(yè)廣播編碼設(shè)備市場擁有近 90%的市場,大量來自世界各地的電視節(jié)目都經(jīng)安霸芯片壓縮后傳送。視頻芯片方面,公司產(chǎn)品覆蓋各類照相攝像機市場,比如安防監(jiān)控,消費類監(jiān)控,無人機,運動相機,可穿戴相機,眾多世界的數(shù)碼相機與攝像機品牌,比如柯達(dá)、索尼、三星、GoPro 等均在使用安霸芯片。
TI
德州儀器(Texas Instruments,TI)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體跨國公司。公司成立于 1930年,總部位于美國達(dá)拉斯。除半導(dǎo)體業(yè)務(wù)外,主要從事創(chuàng)新型數(shù)字信號處理與模擬電路方面的研究、制造和銷售。TI 在整個半導(dǎo)體行業(yè)綜合實力強勁,安防監(jiān)控業(yè)務(wù)占比不大。2012年以前 TI 在標(biāo)清、IPC 芯片領(lǐng)域市占率較高,之后來自安霸,海思等新興企業(yè)的競爭加劇,TI 市場份額明顯下降。
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