2020年，新冠肺炎疫情的突然爆發(fā)，對整個安防行業(yè)的發(fā)展帶來了持續(xù)性的挑戰(zhàn)。再加上中美貿(mào)易沖突等國際大環(huán)境的影響，給今年的安防市場帶來了各種不確定性。但這些不確定因素的出現(xiàn)，也為安防行業(yè)進一步的進化埋下了種子。

從行業(yè)來看，如今行業(yè)內(nèi)部的羊群效應日益明顯，?？低曌鳛闃I(yè)內(nèi)絕對的領頭羊，在智能安防領域全面發(fā)力；緊隨其后的大華2020年剛剛完成內(nèi)部整頓，來到了發(fā)展的抉擇路口；華為的五年之約第一年將給我們什么答案；安防新三巨又能對傳統(tǒng)安防企業(yè)造成多少競爭。2020年給我們留下了很多懸而未決的問題。

相比頭部企業(yè)的割據(jù)天下，對于中小安防企業(yè)而言，市場空間一降再降是不爭的事實，很多解決方案的構成都離不開這些安防頭部廠商的組件，隨著頭部企業(yè)對硬件價格的掌控越來越嚴，中小安防企業(yè)也迎來了突圍的生死時刻。

那么到了2021年，哪些領域對于安防企業(yè)來說是“兵家必爭之地”？盡管“活下去”已成企業(yè)目標，但“謀發(fā)展”仍是當下安防行業(yè)的共識。

國家政策帶來轉變：圍繞新基建仍將是安防發(fā)展主旋律

中國（深圳）綜合開發(fā)研究院院長、經(jīng)濟學家樊綱表示，隨著新一輪信息革命浪潮到來，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建已經(jīng)不可或缺。

從投資的角度來看，作為新基建可謂一業(yè)帶百業(yè)，僅2020年披露的新基建項目就已超萬億。更有機構預測到2025年，新基建直接投資將達到10萬億元左右，帶動投資累計可能超過17萬億元。

對于安防行業(yè)來說，新基建帶來的5G基站建設、特高壓、城際高速公路和軌道交通、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都對應著相應的安防機遇，比如基站建設帶來的智慧燈桿業(yè)務、特高壓帶來的巡檢機器人、高速公路和軌道帶來的智慧交通、大數(shù)據(jù)中心帶來的智慧城市等等。可以說安防技術作為物聯(lián)網(wǎng)時代的眼，將滲透到新基建建設中的方方面面。

2019年智慧燈桿市場就已突破400億元

所以無論是從政策層面還是投資層面，新基建在十四五期間依然將作為我國主力政策驅動著安防行業(yè)向前發(fā)展，而如何與相關渠道打好關系，成功中標，則是企業(yè)們應當注意到的問題。

技術高地帶來競爭優(yōu)勢：安防之爭本質是技術之爭

不同于前些年“山寨”安防產(chǎn)品的遍地涌現(xiàn)，如今隨著智慧城市的興建，安防行業(yè)的智能化水平越來越高，而隨著華為、阿里等一系列圈外企業(yè)的涌入，安防行業(yè)的技術競爭愈演愈烈。

在此基礎上，安防行業(yè)的競爭本質上變?yōu)榱思夹g硬實力上的競爭。

以最近很火的某廠家紅外測溫解決方案為例，該廠家芯片用的海思、測溫頭德國海曼、算法是曠視、CCD索尼、測溫模組艾睿光電，雖然仍然能夠保持一定的利潤，但利潤的大頭仍然屬于第一方廠商。

這就好比電腦界的海盜船、技嘉一樣，他們得到第一方硬件以后，再通過加工提升產(chǎn)品價值以實現(xiàn)盈利，但利潤絕大多數(shù)還是流向了把原材料變成產(chǎn)品的第一方廠商，這也就是安防行業(yè)頭部和底部差距越來越大的原因。過去國內(nèi)安防尚未崛起，大家都是進口外國產(chǎn)品做集成，因此差距不大，而如今技術上帶來的巨大優(yōu)勢正在擠壓安防中小廠商的利潤，甚至是讓不少人選擇遠離圈內(nèi)，這一切都是技術領先帶來的優(yōu)勢。

不過隨著華為、阿里的入局，如今安防頭部企業(yè)的技術優(yōu)勢正受到強烈的挑戰(zhàn)，無論是華為的軟件定義、還是阿里的智慧城市架構都對安防行業(yè)技術防線造成了瓦解。

無論是安防新三巨、還是AI四小龍本質上都是通過技術來涌入安防行業(yè)，其優(yōu)勢不僅在于各式各樣的算法優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢、更在于基于H.266在內(nèi)的編解碼標準的優(yōu)勢，目前安防廠商還憑借著硬件上的優(yōu)勢還能打個有來有回，可未來呢？在更多領域的技術經(jīng)驗、更大的資本沖擊下，安防行業(yè)的技術壁壘還能否維持，一切都是未知數(shù)。

基于H.266，安防技術格局將產(chǎn)生全新改變

AIoT逐漸深化，To B市場加速發(fā)展

對于傳統(tǒng)安防來說，PBG業(yè)務一直以來都是安防的核心，然而從各大安防企業(yè)的事業(yè)群營收占比來看，這個趨勢正在不斷被弱化，以企業(yè)為核心的EBG業(yè)務正呈現(xiàn)出新的活力，而其背后則是全社會對于數(shù)字化轉型的需求。

隨著AIoT在眾多場景的落地，包括智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧樓宇、智慧校園等多場景都展現(xiàn)出了對數(shù)字化轉型的需求，在這背后也誕生了萬億級別的新市場。隨著應用場景的不斷拓寬，安防的邊界將變得更加模糊，在未來幾年將被賦予新的功能。

而這些新功能，正極大的促進了B端市場的發(fā)展，這也是繼政府采購、雪亮工程以后一個新的市場空間。從?？低暯衲甓啻蔚拇鹜顿Y者問中可以看出，安防龍頭海康威視十分看重以物信融合為核心的EBG業(yè)務，推動企業(yè)數(shù)字化轉型也已經(jīng)成為安防龍頭的重要戰(zhàn)略目標。

B端市場的快速發(fā)展，AIoT的技術成本降低、技術迭代速度提升，都給安防行業(yè)提供了新的機遇，而AI安防也正式進入了安防普惠階段。2020年的安防行業(yè)更加注重技術融合和技術落地，人工智能開始全面深入到社會各行各業(yè)大大小小的應用場景中去，形成具體的行業(yè)解決方案，以滿足企業(yè)數(shù)字化轉型的業(yè)務需求，提升智能化應用水平。因此，隨著技術水平的提升與成熟，人工智能底層算法生產(chǎn)與上層應用開發(fā)成本降低，效率提升，AI普惠化時代正在來臨。而AI安防企業(yè)則需要抓住企業(yè)級、民用安防市場的智能化建設需求，完成行業(yè)的全面智能化升級。

碎片化逐漸明顯，智能時代價格戰(zhàn)進一步深入

2019年，泛安防行業(yè)的碎片化問題成為安防行業(yè)的主要難題。2020年隨著人工智能在安防行業(yè)的逐漸深度應用，碎片化問題并未得到緩解且愈加明顯。尤其是在企業(yè)智能化改革的訴求下，呈現(xiàn)出的碎片化場景是企業(yè)自身發(fā)展的痛點，給安防行業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。

在此背景下我們看到了安防的軟硬之爭，一些頭部企業(yè)打算用軟件化的生態(tài)一攬子性的解決安防碎片化的大部分問題，進而壓低市場成本。一旦他們成功，那么安防硬件的成本將急劇降低，甚至硬件的價格將進一步透明化，不利于安防市場的發(fā)展。

而低成本的AI產(chǎn)品和服務，也將進一步?jīng)_擊安防行業(yè)的護城河。目前，隨著AI算法及AIoT硬件性能的提升，AI普惠已經(jīng)進入快車道。不少企業(yè)AI企業(yè)甚至傳統(tǒng)的ICT企業(yè)都在持續(xù)打造低成本的AI產(chǎn)品，讓更多人享受AI持續(xù)升級的性能及價值。

未來展望

當前是新舊動能轉換的重要時期，在AI、云計算等新興技術加持下，安防應用與下游行業(yè)如應急管理、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老等業(yè)務融合創(chuàng)新需求持續(xù)釋放，共同為行業(yè)注入了持續(xù)發(fā)展的新動力。

例如 “新基建”的提速。使得安防技術與5G、數(shù)據(jù)中心有著更加密切的關系，并對智能分析、萬物互聯(lián)等提出更加廣泛的需求。雖然AI在安防或其他項目中落地應用尚處發(fā)展初期，但在市場認知日趨理性的驅動下，以及新技術的融合應用的日益成熟，AI產(chǎn)業(yè)化進程無疑將加快，未來產(chǎn)業(yè)的競爭將更加聚焦于解決方案、集成與運營能力。

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